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fondos mutuos clasificados superiores

Los fondos mutuos clasificados superiores son alineados por las agencias que la fila y clasifica estos fondos. Estas compañías de la graduación incluyen Morningstar y Lipper Inc.

Las graduaciones dadas por estas instituciones se basan en varias variables, y se resumen en la fila total dada por la agencia.

Para Morningstar, los fondos se calculan un grado de Morningstar basado en una medida de vuelta Riesgo-Ajustada Morningstar que explique la variación en el funcionamiento mensual de un fondo (efectos incluyendo de las cargas de ventas, de las cargas, y de los honorarios de rescate), poniendo más énfasis en variaciones hacia abajo y funcionamiento constante rewarding.

Para Morningstar, el 10 por ciento superior de fondos en una categoría recibe cinco estrellas, el 22.5 por ciento siguiente recibe cuatro estrellas, y el 35 por ciento siguiente recibe tres estrellas, el 22.5 por ciento siguiente recibe dos estrellas y la parte inferior el 10 por ciento recibe una estrella.

Se cuenta mientras que una fracción de un fondo dentro de esta escala y se clasifica cada clase de la parte por separado, que puede causar variaciones leves en los porcentajes de la distribución.

Estos grados de Morningstar en fondos de los E.E.U.U. reflejan funcionamiento riesgo-ajustado histórico, y son conforme a cambio cada mes.

Se derivan de un promedio cargado de las figuras de funcionamiento asociadas a su métrica de diez años de tres, de cinco y (si fuera aplicable) del grado de Morningstar.

Encontrar fondos mutuos clasificados superiores

Para Morningstar, usted puede encontrar el mejor alineado los fondos mutuos de la variedad sobre de 2.000 fondos disponibles (2022 a ser exacto la vez última comprobé) yendo al Web site en morningstar.com, mirando para arriba “financia” la sección, y eligiendo “los 2.000 fondos mutuos” ligan bajo sección de la investigación del analista.

De allí, usted puede clasificar los fondos basados en el grado de la estrella, la vuelta de YTD, y la categoría, entre otros.

Financia los grados, que pueden incluir los grados de Morningstar y de Lipper, puede también ser encontrado de otras fuentes con la información financiera.

Estas fuentes incluyen: