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gerencia de lista de inversión

Con un mandato de la gerencia de lista de inversión usted puede delegar la gerencia de su lista de inversión a los encargados de activo profesionales de su banco.

Trabajando junto con sus consejeros de inversión, usted puede definir sus necesidades y metas específicas de la inversión, que se ponen para practicar con los encargados de activo.

Que la estrategia generalmente está ajustada basada en la perspectiva y las consultas de la inversión de bancos con el cliente.

Algunas de las piedras angulares generalmente de la cooperación incluyen la diversificación de activo de la lista, buenos principios de la gestión de activos, y usar metas de la inversión de largo plazo.

Otra opción es concentrar en conducir su propia gerencia de lista de inversión.

Esta manera, usted puede cerciorarse de que las metas de la inversión se estén acercando con los principios de la inversión que emparejan exactamente sus preferencias.

Muchos que han elegido manejar sus listas ellos mismos consiguen ayuda de todos modos.

Hay profesionales financieros disponibles en los bancos y los corretajes que pueden ayudarle a alcanzar sus metas financieras por instrucciones en cómo reequilibrar la lista y alcanzar metas de funcionamiento seleccionadas.

Gerencia de lista de inversión - recursos

La mayor parte de los bancos comerciales pueden ayudarle a manejar sus activos y algunos pueden adquirir el mandato de manejar su lista financiera. Los bancos más grandes tienen departamentos de las actividades bancarias privadas que tengan la misión para producir apenas esos servicios a alto neto valor clientle.

Para ésos que manejan sus propias listas, hay algunos recursos útiles accesibles en línea, incluyendo el software diseñado para ayudarle en el manejo de la lista del activo.

Algunas de las herramientas incluyen:

  • captools.com (Captools Co.)
  • scscompany.com (Portfolio Systems Inc.)
  • invessoft.com (engranado hacia propósitos de la preparación del impuesto)

Hay también las herramientas en línea que le ayudan a seguir el funcionamiento de su lista.

Estas herramientas incluyen las herramientas en línea de la supervisión de la lista de smartmoneyselect.com, de morningstar.com, y de riskgrades.com.


Acceso del riesgo y términos del uso



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